可視化銷售管線
拖放式看板反映您的真實銷售流程，階段流轉一目了然。
主要功能
這個方案能做到的一切
客戶資料庫
單一客戶檔案貫穿整個旅程，集中存放聯絡、對話與交易紀錄。
商機與跟進管理
為每個商機附加備註、下一步與提醒，杜絕遺漏。
銷售預測
掌握管線價值與預計成交時間，以數據驅動決策。
甚麼是 CRM 系統？
CRM 系統是集中儲存與管理客戶關係的軟件，記錄每位客戶的聯絡資料、溝通歷史、購買紀錄與銷售階段，讓團隊有系統地跟進。
CRM 系統如何運作？
潛在客戶從任何渠道（WhatsApp、網站表單、來電）進入後，自動建立客戶檔案並進入銷售管線。團隊在可視化看板上推進商機階段，系統按階段觸發跟進提醒與自動化任務。
CRM 解決甚麼問題？
客戶資料散落 Excel 與個人手機、跟進不一致、管線缺乏透明度——CRM 把這些問題一次解決，讓管理層即時掌握銷售健康度。
適合哪些香港企業？
任何需要持續跟進客戶的香港中小企皆適用，尤其專業服務、企業服務、地產、教育及顧問行業。
如何與 AI Pumpkin 配合？
CRM 是 AI Pumpkin 的核心，與 WhatsApp CRM、營銷自動化、預約及支付原生連接。所有渠道的客戶互動自動匯入同一檔案，毋須人手搬移資料。
常見問題
常見問題
AI Pumpkin CRM 適合小團隊嗎？
適合。方案按團隊規模與需要伸縮，小團隊可由基本客戶管理開始，隨業務增長啟用更多自動化功能。
可以從現有 Excel 匯入客戶資料嗎？
可以。我們在導入階段協助您把現有客戶清單遷移至 CRM，具體格式會在示範時說明。