常見挑戰
- 開會或見客期間漏接重要客戶電話
- 手頭保單客戶眾多缺乏自動預約渠道
- 人脈名片積聚未能系統化分類跟進
AI Pumpkin 如何協助
- 未接來電即時自動回覆 WhatsApp 告知稍後聯絡
- 保單年檢與理財分析專屬排程預約日曆
- 電子名片一鍵歸檔與客戶標籤分群
為您的行業如何運作
當顧問正在開會無法接聽來電時，系統在 3 秒內自動發送回覆，確認收到來電並附上預約諮詢連結，避免客戶轉投其他顧問。
保單年度檢視只需發送個人日曆連結，客戶即可自選合適時段，資料自動更新至 CRM 檔案，大幅提升專業形象。